Ortner Consulting Karlsruhe Vermögensmanagement
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Finanzplanung


Finanzplanung

Sie können Ihre Zukunft nicht kennen, deshalb sollten Sie zunächst eine Standortbestimmung Ihrer Person vornehmen: Ihre Ziele beschreiben, Ihre Wünsche (und Träume). Ihre persönlichen Rohstoffe sind es nämlich, die Ihnen und Ihrem Berater die notwendigen Informationen bereitstellen. Richtig geordnet und analysiert ermöglichen sie einen Blick auf den Weg, der vor Ihnen liegt. Da viele Ziele sich auf monetäre Größen reduzieren lassen, gewinnen Sie Klarheit darüber, wie angenehm oder dornig dieser Weg aussieht.

In sechs Stufen erarbeiten wir gemeinsam Ihre Finanzplanung:

  • Bestandsaufnahme
  • Zielsetzung
  • Analyse
  • Strategieentwicklung
  • Realisierung
  • Aktualisierung